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中國銀行協助誠通集團成功發行60億元長期限債務融資工具
發表時間:2024-06-06

近日,中國銀行作為獨家主承銷商和簿記管理人,協助中國誠通控股集團有限公司(以下簡稱“誠通集團”)成功發行60億元長期限債務融資工具(產品類型為中期票據)。其中,10年期債券發行規模為40億元,票面利率2.87%,30年期債券發行規模為20億元,票面利率3.23%。

這是中國銀行首次作為獨家主承銷商參與30年期債券發行,抓住近期銀行間市場超長期限的有利窗口,鎖定較低發行成本,彰顯了在債券承分銷領域的專業能力和實力,有力助推國有資本的優化配置和高效運作。此次發行得到投資人踴躍認購,10年期全場認購倍數達2.24倍,30年期全場認購倍數達2.15倍。投資人類型呈多元化,包括保險、基金、券商資管、銀行理財等各類型機構。

作為中國最大的債券主承銷商之一,中國銀行將繼續發揮全球化優勢和綜合化特色,圍繞客戶多元融資需求,積極提供綜合金融服務方案,為國內多層次資本市場建設持續貢獻力量。

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